Südafrika, 1837. Nach einem Überfall der Zulu-Krieger auf die weißen Eindringlinge hilft der Zulu-Krieger Kosa Catherine, ihre von seinem Stamm verschleppte Tochter Marthe wiederzufinden. Angekommen am Hof des Zulu-Königs Dingane schleust Kosa Catherine als seine Gefangene ein, so dass sie zu ihrer schwer an Fieber erkrankten Tochter darf.