Henry opouští Storybrooke, aby našel svůj vlastní příběh. O mnoho let později narazí v jiné říši na Popelku v nesnázích, což navždy změní průběh jeho cesty. Když se objeví hrozba v podobě Popelčiny macechy, lady Tremaine, Henry zjišťuje, že následování jeho srdce ho nutí učinit více těžkých rozhodnutí, než si kdy dokázal představit. O několik let později v Seattleu najde Lucy zlomeného Henryho a je odhodlaná mu připomenout jeho pravé já, aby mohla být zlomena kletba, která postihla pohádkové postavy v Hyperion Heights.