Henry a Ella chtějí zabránit Alence v útěku, proto ji sledují do Říše divů. Henry zjistí, že Ella má s tímto podivným světem překvapivé spojení. V Hyperion Heights se Jacinda spojí se starým přítelem, aby získala Lucy zpátky do péče. Toto rozhodnutí však ovlivní její vztah s Henrym.