Rogers i přes Tillyino varování učiní dohodu s Eloise, zatímco Ivy se po Victoriině smrti snaží najít smysl života. V minulosti vzdálené říše Hook konfrontuje kapitána Ahaba, aby do něj získal kouzelný předmět, který dokáže osvobodit Alenku. Jeho výprava však bude mít vedlejší následky.