Dopo la corsa disperata per raggiungere la villa isolata, Conan perde i sensi a causa del forte stress fisico e della febbre. Mentre il piccolo detective è impossibilitato a intervenire, la tensione tra gli appassionati di magia degenera: un secondo membro del gruppo viene trovato morto, ucciso con una modalità che sfida le leggi della logica. Senza la guida di Conan, Ran e gli altri ospiti si ritrovano in balia del terrore, realizzando che l'assassino si nasconde tra loro e sta trasformando i trucchi del mestiere in strumenti di morte.